却说建兴三年春天，诸葛丞相在成都，事情无论大小都是亲自公正决断。两川的百姓，欢喜快乐于太平之世，晚上不用关门，路上丢了东西也没人捡。幸好是连年大丰收，老人小孩都鼓着肚子唱歌，凡是遇到差役、门户工役，都争着抢先愿意去尽早办理，因此军需的马匹、器械、衣甲等应用之物，没有不准备齐全的；米堆满粮仓，财货装满府库。
这一年，益州传来急报：“蛮王孟获，大规模出动蛮兵十万，侵犯边境进行掠夺。所有建宁太守雍闿，乃是汉朝雍齿的后代，他的先祖曾被封为什方侯，如今勾结孟获造反。”又说：“牂牁郡太守朱褒、越隽郡太守高定，二人献出了城池。只有永昌郡太守王伉，不肯反叛。如今雍闿、朱褒、高定三人部下的人马，都给孟获做向导官，攻打永昌郡。现在王伉幸好与功曹吕凯，召集百姓，拼死守卫这座城，形势非常危急。”孔明于是入朝奏报后主说：“臣观察南蛮各洞，实在是国家的后患。如今雍闿等人勾结孟获反叛，臣应当亲自率领大军前去征讨，特地奏报陛下知晓。”后主说：“东边有孙权，北边有曹丕，非常厉害。如今相父舍弃朕去征讨蛮人，如果吴、魏起兵，怎么办？”孔明说：“臣已经有了良策。目前东吴和会已经确定，即便有二心，必须有李严在白帝城，这个人可以抵挡陆逊。大魏曹丕刚刚战败，锐气已经丧失，必定不敢图谋长远；即便有二心，必须有马超把守汉中各处险要关口，何必担忧呢？臣又留下关兴、张苞等人分领两军作为救应使者，保陛下万无一失。如今臣先去扫荡蛮方，以杜绝后患，然后北伐谋取中原，报答先帝三顾的恩情，托孤的重任。”后主说：“朕今年幼没有才能，不能担当大事，请相父自己斟酌处理而行。”话还没说完，班部里有一人出来说：“不可！不可！”众人看他，乃是南阳人，姓王，名连，字文仪，现为谏议大夫。孔明问他，王连劝谏说：“南方是不生草木的地方，是瘴气疫病的地方。丞相掌握国家大权的重任，却亲自远征，不合适。况且雍闿等人只是小毛病，丞相只可以派遣将领去征讨，必然成功。”孔明说：“南蛮之地离国家很远，那里的人大多不熟悉王道的教化，收服他们非常困难，我应当亲自去征讨。可以刚可以柔，另有放纵，不是可以轻易托付给别人的。”王连再三劝谏，孔明不听。
这天，孔明辞别了后主，亲自出兵南征，让零陵郡人蒋琬，字公琰，担任参军；任用江夏郦县人，姓费，名祎，字文伟，担任长史；任用董厥、樊建二人为掾史；让赵云、魏延担任大将，总管率领军马；任用巴西岩渠人，姓王，名平，字子均，担任副将；任用犍为武阳人，姓张，名翼，字伯恭，担任副将。此外还有川将几十员，来不及一一记载名字。一共发动两川的士兵五十万，前往益州出发。大队人马，各自依照队伍行进。饿了吃饭，渴了喝水，晚上住宿，早上出行；所经过的地方，丝毫不侵犯百姓。
却说雍闿听说孔明亲自统领大军前来，立即与高定等三人商议，分兵三路迎战：高定走中路，雍闿在左边，朱褒在右边。各自领兵五六万。于是高定起兵，前部先锋乃是永昌永平人，姓鄂，名焕，身高九尺，面貌丑陋，使用方天戟，有万夫不当之勇，率领本部兵马离开了大寨，来迎战蜀兵。
却说孔明率领大军已经到达益州地界。前部先锋魏延，副将张翼、王平，刚刚进入界口，正遇到鄂焕的兵马。两军对阵摆开，魏延出马，大骂道：“反贼早早投降！”鄂焕拍马与魏延交战，战不到几个回合，魏延假装战败逃走，鄂焕随后赶来。走了不到几里，喊声大振，张翼、王平两路军杀出，截断了他的后路。魏延又回来，三员将领合力抵抗作战，生擒了鄂焕，押解到大寨，进去拜见孔明。孔明下令解开他的绑缚，用酒食款待他。鄂焕感恩不尽。孔明问道：“你是何人的部将？”鄂焕说：“我是高定的部将。”孔明说：“我知道高定是忠义之士，如今被雍闿的劝说，以至于这样。我现在放你回去，让高太守早早归降，免遭大祸。”鄂焕拜谢离开，回去见到高定，讲述孔明的恩德。高定听完，也感激不已。忽然雍闿进入营寨。行礼完毕，雍闿说：“怎么让鄂焕回来了？”高定说：“诸葛亮以义释放了他。”雍闿说：“这是诸葛亮的反间计，让你们兄弟不和，所以施展这个计谋。”高定半信半疑，心中犹豫。忽然报告蜀将魏延挑战。雍闿亲自率领三万兵马出去迎战。两军对阵，魏延出马，大骂雍闿说：“忘恩负义背叛国家的贼子！为什么不早早投降？”雍闿大怒，拍马交战。怎么能抵挡？拨马就跑。魏延率兵大举进攻，追杀了二十多里。第二天，雍闿又领兵来迎战。孔明一连三天不出兵。到了第四天，雍闿、高定分兵两路来攻取蜀寨。
却说孔明命令魏延等在两路等待，果然雍闿、高定两路兵马前来，被伏兵杀伤大半，生擒的不计其数，都押解到大寨来。雍闿的人囚禁在一边，高定的人囚禁在一边，却让军士散布谣言说：“只要是高定的人免死，雍闿的人全杀。”众军听到，都记住了这话。过了一会儿，孔明让人把雍闿的人带到帐前，问道：“你们都是谁的部下？”众人假称：“是高定部下的人。”孔明教都免他们一死，给酒食赏赐慰劳，让人送出边界，放他们回去。孔明又传唤高定的人询问，众人都报告说：“我们都是高定部下的军兵。”孔明说：“既然是高定的人，都到中军，用酒食款待。”却扬言说道：“雍闿今天派人投降，要献出你们主公和朱褒的首级，作为功劳，我很不忍心。你们既然是高定部下的军兵，我放你们回去，再不可反叛；如果再被擒来，决不轻饶。”
众人都拜谢离开，回到本寨，进去见高定，讲述了这件事。高定于是秘密派人去雍闿寨中探听，却有一同被放回的人讲述孔明的恩德，因此雍闿部队的很多人都有归顺高定的心思。即便如此，高定心中还是不安稳，又派一人到孔明寨中探查虚实，被伏路军捉住来见孔明。孔明故意当作是雍闿的人，叫进帐中问道：“你们元帅既然约定献上高定、朱褒二人的首级，为什么误了日期？你这家伙不精细，怎么做得了间谍！”就说了这些话，重重赏赐完，写了一封密信，约定下手的日期：“现在你回去，见到雍闿说这件事，不要弄丢了书信。成功之后，让你做官。”间谍拜谢离开，回去见到高定，说雍闿是这样这样。高定看完书信，大怒说：“我以真心对待他，他反而想要害我归降蜀国，于情于理都难以容忍！”便叫来鄂焕商议。鄂焕说：“孔明是仁义之人，背叛他不吉祥。我们谋反作恶，是雍闿的缘故。如今如果不杀这个人，必定会留下后患！”高定说：“怎么能够下手？”鄂焕说：“可以空设一桌酒席，派人去请雍闿。这个人如果没有异心，坦然前来，如果有了异心，就会怀疑而不来。我主可以从里面攻击，我在寨后的小路埋伏，雍闿如果来，我一定斩杀他。”高定听从了他的话，设宴邀请雍闿。
雍闿果然怀疑前几日放回士兵所说的话，害怕而不来。这天夜里，高定带领本部将士杀到雍闿寨中。原来有孔明放回免死的人，都感念高定的恩德，趁机助战。雍闿的军队不战自乱。雍闿上马往山路逃走。走了不到二里，鼓声响起之处，一支军队出现，为首的是高定的部将，姓鄂，名焕，挺着方天戟，纵马当先。雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺于马下，就斩下他的首级。雍闿部下的军士都投降了高定。高定带领两路人马前来投降孔明，在帐下献上雍闿的首级。孔明高坐在帐中，喝令左右把高定推出去斩首报告。高定说：“我感激丞相大恩，现在将雍闿的首级来投降，为什么要斩我？”孔明大笑说：“这次来是诈降，这个首级也不是雍闿的首级。我用兵半辈子，多用诡计，你怎么敢瞒我呢！”高定说：“如果丞相所说合理，我死而无悔。凭什么知道我是诈降？”孔明从匣中取出一封信，给高定看完，说：“朱褒已经自己派人来投降，说你与雍闿结为生死之交，怎么肯一下子就杀了这个人来投降？不可轻易相信。我所以知道你是诈降。”高定喊冤说：“朱褒这是反间计啊。丞相千万不可相信！”孔明说：“我也难以仅凭一面之词。你如果与朱褒会面，才能表明真假。”高定说：“不需要丞相心中怀疑，请求带领本部兵马去擒获朱褒来见丞相，怎么样？”孔明说：“如果这样，我的疑心就消除了。”
高定立即带领部将鄂焕以及本部兵马杀向朱褒的营地。等到离寨大约十里，山后一支军队到来，正是朱褒。朱褒看到高定的军队前来，慌忙和高定答话。高定大骂说：“你为什么写信给诸葛丞相，使用反间计害我？”朱褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂焕在马后转过来，一戟刺朱褒于马下。高定严厉地说：“如果有不顺从的，都杀了！”于是众军一齐拜降。高定带领两路人马来见孔明，在帐下献上朱褒的首级。孔明大笑说：“我故意让你杀这两个贼人，以表明忠心。”于是任命高定为益州太守，总管三郡，让鄂焕担任牙将。
却说永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明进入城中，行礼完毕后，问道：“是谁与您一起守卫此城，从而确保没有危险呢？”王伉说：“我今日能使这个郡没有危险，都是依赖永昌不韦人，他姓吕，名凯，字季平。都是此人的功劳啊。”孔明于是请吕凯前来。吕凯进入拜见，行礼结束，孔明说：“久闻您是永昌的高尚之士，多亏您保住了这座城。现在要平定蛮夷之地，您有什么高明的见解？请求您教导我。”吕凯说：“我有一句话，斗胆告知丞相，一次击鼓就可以平定蛮夷。”孔明询问他的计谋，不知究竟如何，且听下一回分解。
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