却说带来洞主对孟获说：“从此地往东南七百里有一个国家，叫乌戈国，国主叫兀突骨，身高一丈二尺，不吃五谷，拿活蛇和恶兽当饭吃。身上有鳞甲，刀箭都不能伤害他。他手下有一支军队，叫做‘藤甲军’。这支军队里最矮的人也有九尺高，面容丑陋，见到的人都会感到惊恐。洞中有一种藤，生长在山涧里面，盘绕在石壁之上，该国的人采集来，浸泡在油里，半年后才取出来晾晒；晒干后再浸泡，总共这样反复十多次，然后才编织成铠甲。前胸和后背各用一片，两只胳膊各用两片，又做成大裙子五片，共同组成一副，穿在身上，渡过江河不会沉下去，碰到水也不会湿，非常轻巧，刀剑都不能刺入，因此称为‘藤甲军’。如果能得到这支军队，擒拿诸葛亮就如同用锋利的刀砍断竹子一样容易。”孟获非常高兴，于是前往乌戈国来拜见兀突骨。他们的洞穴没有房屋，都居住在土穴之中。孟获进入洞穴，再次下拜悲痛地诉说之前的事情。兀突骨说：“我发动本洞的兵力，为你报仇。”孟获欣喜地拜谢。于是兀突骨呼唤两个为首的领兵头目：一个叫土安，一个叫奚泥，出动三万兵力，都穿着藤甲，从乌戈国朝东北方向而来。走到一条江，名叫桃花水，两岸有桃树，历年的落叶都落在水中，如果别的国家的人喝了这水都会死去，只有乌戈国的人喝了会更加增添精神。兀突骨的军队到了桃叶渡口安营扎寨，等待蜀国的军队。
却说孔明让蛮人去侦察孟获的消息，回来报告说：“孟获请乌戈国主率领三万藤甲军，现屯扎在桃叶渡口。孟获又在各部落聚集蛮兵，合力抵抗作战。”孔明听了这话，领兵大举前进，一直到了桃叶渡口，隔着岸看到蛮兵不像人的样子，非常丑陋；又向当地人询问，得知当天桃叶正在掉落，那水不能饮用。孔明后退五里扎下营寨，留下魏延守寨。
第二天，乌戈国主率领一队藤甲兵过河而来，金鼓之声大振。魏延领兵出去迎战，蛮兵像潮水一般涌来。蜀兵用弩箭射到藤甲上，都不能穿透，全都落在地上；用刀砍、用枪刺，也不能刺入。蛮兵都使用锋利的刀和钢叉，蜀兵怎么抵挡得住，全都败逃。蛮兵不追赶就回去了。魏延又返回，赶到桃叶渡口，只见蛮兵穿着铠甲渡水而去；其中有疲惫的，就把铠甲脱下来，放在水面上，然后坐在上面渡河。魏延急忙回到大寨来禀报孔明，详细地说了这些情况。孔明请来吕凯和当地人询问。吕凯说：“我向来听说蛮兵的后方有一个乌戈国，极其没有伦理道德。再有藤甲护身，急切之间难以伤害他们。还有那桃叶恶水，他们本国人饮用反而增添精神，别的地方的人饮用就会死。倘若蛮兵战败，过河不用船只木筏，连着铠甲下水渡河。像这样顽皮的一类人，即使全部战胜了，又有什么好处呢？不如班师早早回去。”孔明大笑说：“我不是轻易来到这里的，怎么可以轻易放弃然后离去呢？这样是没有开头和结尾，是没有智慧的人。我明天自然有平定蛮兵的计策。”于是又命令赵云协助魏延守寨，暂且不要轻易出击。
第二天，孔明让当地人带路，自己乘坐小车到桃叶渡口北岸山僻的地方，全面观察地理形势。山势险峻山岭陡峭的地方，车子不能行进，孔明就弃车步行。忽然来到一座山，望见一个山谷，形状像长蛇，都是光滑陡峭的石壁，没有树木，中间有一条大路。孔明问当地人说：“这个山谷叫什么名字？”当地人回答说：“这里叫做盘蛇谷，出了谷就是通往三江城的大路，谷前叫塔郎甸。”孔明非常高兴地说：“这是上天赐予我在这里成功的机会啊！”于是顺着原路，上车回到营寨，叫来马岱吩咐说：“给你黑柜车十辆，需要用一千多根竹竿，柜子里的东西要这样这样安排。你可以带领本部兵马去把守盘蛇谷，两头依照规定的办法行事。给你半个月的期限，一切都要准备完备。到了期限就按照计划安排。倘若有走漏消息的情况，一定按照军法处置。”马岱接受计策离开了。又叫来赵云吩咐说：“你去盘蛇谷后面，在三江大路口这样防守。需要用的东西，在规定日期准备完备。”赵云接受计策离开了。又叫来魏延吩咐说：“你可以带领本部兵马去桃叶渡口扎寨。如果蛮兵渡水来进攻，你就放弃营寨，朝着有白旗的地方逃走。从今天开始，限定半个月，必须连续输十五阵，放弃七个寨栅，只要看到白旗的地方就是脱身的地方。如果输了十四阵，也不要来见我。”魏延领命，心中不高兴，失意不快地离开了。孔明又叫来张翼另外带领一支军队，依照所指示的地方，修筑建立寨栅去了；却命令张嶷、马忠带领本洞投降的蛮兵一千人，按照这样去做。孔明笑着说：“这次一战，必须要取得完全的胜利。”众人欣然离去。
却说孟获对乌戈国王兀突骨说：“诸葛亮有很多巧妙的计策，凡是他到的地方，总是设有埋伏。今后交战，吩咐三军，只要看到山谷之中有很多树木的地方，千万不能轻易前进。”兀突骨说：“大王说得对。我已经知道中国人大多施行诡计，今后依照这话行事：我在前面拼杀，你在背后指导。”孟获再次拜谢他。忽然禀报说蜀兵在桃叶渡口北岸建立起营寨。兀突骨立即差遣两个领兵头目率领藤甲军渡过河，来与蜀兵交战。没交战几个回合，魏延败走。蛮兵担心有伏兵，不追赶自行返回。第二天，魏延又去建立了营寨。蛮兵侦察到了，又带领众军渡过河来作战。魏延出来迎战。没交战几个回合，魏延败走，蛮兵追杀了十多里，看到四周没有动静，就在蜀兵的营寨驻守。第二天，两个领兵头目请兀突骨到营寨，说了这件事。兀突骨立即领兵大举前进，将魏延追杀了一阵。蜀兵都丢弃盔甲拿着兵器逃走。只见前面有白旗，魏延带领败兵急忙奔到白旗处，早有一个营寨，就在寨中驻扎。兀突骨驱兵追到，魏延领兵放弃营寨逃走。蛮兵占领了蜀寨，向前追杀。魏延回兵交战，不到三个回合又败走，只看着白旗的地方逃走，果然有一个营寨，魏延就在寨中驻扎。第二天，蛮兵又到了。魏延稍微交战又逃走，蛮兵占领了蜀寨。
这时魏延边战边退，已经战败了十五阵，连续放弃了七个营寨。蛮兵大举进军追杀。兀突骨自己在军前破敌，在路上只要看到林木茂盛的地方，就不敢前进，却派人远望，果然看到树荫之中，军旗飘扬。兀突骨请孟获观看，孟获于是大笑说：“诸葛亮这次被我识破了！大王连日胜利了十五阵，夺取了七个营寨，我军屡次胜利，他们的军队屡次失败！现在蜀兵望风而逃，已经离开桃叶渡口三百多里。蜀兵已经吓破了胆，诸葛亮已经无计可施。这次进军，大事就能定了！”兀突骨非常高兴，只认为蛮兵得胜，不把蜀兵放在心上，自己在军前催促监督，让孟获带领各洞的番兵常常相距五六十里，只要遇到蜀兵，就立即追杀。第十六天，魏延带领败残的士兵，来与乌戈国的藤甲军对阵。兀突骨骑着大象在前面带头，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出天生的鳞甲，眼睛里微微有光芒，指着魏延大骂。魏延拨马就跑，后面的蛮兵大举前进。魏延带领军队转过了盘蛇谷，朝着白旗的地方逃走。兀突骨统领带领兵众，随后追杀。兀突骨望见山上没有草木，料想没有埋伏，放心追杀。追到谷中，遇到几十辆黑油柜车。蛮兵报告说：“这是蜀兵运粮的道路，因为大王的军队到来，丢下这些车逃走了。”兀突骨非常高兴，催促军队追赶。蛮兵争相夺取，将要出谷口的时候，没看到蜀兵，只看到山上横木乱石滚下，阻塞了谷口。兀突骨命令士兵开路前进，忽然看到前面有大车小车，装载着干柴，全都着了火。兀突骨大惊，慌忙退兵，听到后面的军队大喊，报告说谷口已经被干柴阻塞，车中原来都是火药，一起烧着了。兀突骨看到这里没有草木，心里不太慌张，还是命令寻找道路逃走。只见山上两边乱抛火把，火把到的地方，地下的火药线都被点燃，就地飞出铁炮。整个山谷中火光乱舞，只要碰到藤甲，没有不着火的；没有铁炮的地方，装粮草的车子全都爆开，里面有硫磺焰硝引火的东西，那火光往来飞舞，将兀突骨以及三万藤甲军，烧得互相拥抱，死在盘蛇谷中。孔明在山上往下看的时候，只见蛮兵被火烧得伸拳舒腿，大半被铁炮打得头脸粉碎，都死在谷中，臭不可闻。孔明流泪叹息说：“我虽然有功劳，必定会减损寿命啊！”这个国家的人，没有逃走一个。身边的将士，没有不悲伤的。
却说蛮王孟获在寨中，正盼着蛮兵回来报告情况。忽然一千多人欢笑着在寨前下拜，说道：“乌戈国的军队和蜀兵大战，把诸葛亮围困在盘蛇谷中了，来请大王前去接应。我们都是本洞的人，迫不得已才投降的。如今知道大王前来，特意前来助战。”孟获非常高兴，立即带领宗族党羽以及聚集的番人，连夜上马，就让蛮兵带路。刚到盘蛇谷的时候，只见火光冲天，臭气难闻。孟获知道中计，急忙退兵的时候，左边张嶷，右边马忠，两路军队杀出来。孟获想要调兵抵抗，一声喊起，蛮兵中大半都是蜀兵，把蛮王的宗族党羽以及聚集的番人，全部都擒获了。孟获单枪匹马杀出重围，朝着山中小路逃走，正好遇到一辆小车，上面端坐着一个人，头戴纶巾手持羽扇，身穿道袍，正是孔明。孔明大声呵斥一声，说：“反叛的奴才孟获，这次又怎么样？”孟获急忙掉转马头就跑，一员将领率领五百士兵拦住，正是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒，捆绑好了。这时王平、张翼带领一支军队赶到蛮寨中，把祝融夫人以及所有的老小都活捉了过来。
却说孔明回到寨中，升帐坐下。孔明对众将领说：“我这次用计，是不得已才这样做，大大损害了阴德啊！我料想敌人一定会猜测我在林木多的地方埋伏，我却空设军旗，实际上没有兵马，他们果然起疑了。我如今让魏延连续输了十五阵，是为了坚定他们的心。心坚定了，必定会放心地追击。我看到盘蛇谷只有一条路，两边都是光滑的石头，把树木全部砍伐，让他们不起疑心。前面车上的黑柜里都是预先制造好的，叫做‘地雷’，一炮里面藏着九炮，在三十步远的地方埋下，中间用竹竿通节来引火药线，都埋在地下；一旦发动，山崩石裂。我又命令赵云准备草车，这是引火的东西，在山上设置滚木乱石。却让魏延引诱兀突骨和藤甲军进入山谷，放出魏延，就截断他们的退路，随后放火焚烧。我听说‘利于水的必然不利于火’。藤甲虽然刀箭不能刺入，却是用油浸泡过的东西，见火必然燃烧。蛮兵如此顽劣，不用火攻，怎么能取胜？所以一把火就把他们焚烧了。让乌戈国的人没有留下后代，这是我的大罪过啊！”众将领下拜伏地说：“丞相的智谋，神鬼都难以预测啊！”孔明命令押过孟获来。孟获跪在帐下。孔明让人解开他的绑绳，让他暂且在别的营帐里用酒食压惊。孔明把管酒食的官员叫到坐榻前，如此这般，吩咐一番然后让他离开了。
孟获与祝融夫人以及孟优、带来洞主、所有的宗族党羽，在别的营帐里饮酒。忽然有一个人对孟获说：“丞相感到羞愧，不想和您相见，所以让我们放您回去，再召集人马前来决一胜负。您今天可以赶快离开。”孟获流着泪说：“七次被擒七次被放，自古以来未曾有过！我虽然是化外之人，也颇懂得礼义，怎么能如此不知羞耻呢？”于是和兄弟、妻子、宗族党羽等人，都趴在地上跪着在帐下，赤裸着上身谢罪说：“丞相有天威啊！南方的人不再反叛了！”孔明说：“您现在服气了吗？”孟获哭着谢罪说：“我子子孙孙都感激您的恩德，怎么能不服气呢！”孔明请孟获上帐，设宴庆贺，就让他永远做洞主，所占领的土地全部退还。孟获的宗族党羽以及诸多蛮兵没有不感恩戴德的，都欣喜跳跃着庆祝。后人有诗称赞孔明说：
羽扇纶巾拥碧幢，亲提士马出南方。瘴烟罩地经泸水，火日飞天守战场。
三顾深恩酬汉主，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。
宋代的贤士丘玉林有首诗说道：
当年诸葛自南征，不减孙、吴善用兵。七纵功臣皆仰德，三分谁敢与齐名？
蛮云堆里旌旗展，瘴雨命中鼓角鸣。妙用鬼神应莫测，远夷今古拜先生！
于是孔明把洞中所有的事务，都委托孟获依旧掌管。孟获拜谢后离去。长史费祎进谏说：“如今丞相亲自率领兵马，深入不毛之地，收复了蛮夷。现在蛮夷既然已经归服，为什么不设置官员管理，和孟获一同镇守呢？”孔明说：“这样做，有三个难处：留下外地人就得留下军队，军队没有粮食吃，这是第一个难处；蛮夷有伤亡，父母死亡，如果留下外地人而不留下军队，必然会酿成祸患，这是第二个难处；蛮夷多次有犯罪被杀的情况，自己心中有疑虑，留下外地人最终也不会被信任，这是第三个难处。如今我不留下人，不留下军队，不运输粮食，自然就安定了。”众官员都很佩服他。这时蛮夷都感激孔明的恩德，于是为孔明建立生祠，四季祭祀，称呼他为“慈父”；都运送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马献给孔明，来资助军用。后来有向天子进贡的礼物，终身不再反叛。南方已经平定，都是孔明的功劳。
却说孔明犒赏军队结束后，率领军队班师回蜀地，孔明就命令魏延带领他的本部兵马作为前锋。魏延率领军队刚到达泸水，忽然阴云密布，水面上一阵狂风突然刮起，飞沙走石，军队无法前进。魏延退兵回来向孔明报告。孔明于是请孟获前来询问情况，不知道具体是怎样的，且听下一回分解。
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